Во Владении Смерти, Шаише, Двойные города Западный Предел и Восточный Дол балансируют на грани уничтожения. Каждое поколение войска нежити под предводительством леди Олиндер поднимаются из гробниц, чтобы убивать обитателей городов. Век за веком Двойные города дорогой ценой сокрушают ночных охотников, долго залечивая раны после яростных сражений. Наконец чародеи древнего Бельвегродского маяка смогли прочесть пророчество, дарующее шанс разрушить это проклятие. Герою Яхангиру суждено возглавить поход против мортарха Скорби и освободить свой народ от ее мстительных набегов раз и навсегда. Но справится ли Яхангир с ожидающим его суровым испытанием? Устоит ли смертная отвага перед неумирающей злобой Госпожи Печалей?
Капитану Брокрину и его команде грозит утрата корабля, так как они не сумели расплатиться с инвесторами предыдущей экспедиции. И «Железный дракон» отправляется в опасное путешествие — искать легендарный небесный остров Кладбище прибыли. Слава и богатство ждут дуардинов, если они смогут раскрыть эту печально известную тайну. На пути Брокрина поджидают старые и новые враги, опасности и ужасная истина: ни одно харадронское судно никогда не вырывалось из тисков плавучего моря сорняков и лоз. Станет ли «Железный дракон» первым?