Сева – наблюдательный парень. А что ещё остаётся, если жизнь к шестому классу стала неимоверно сложна; и ты больше не звезда, а так себе; и лучшей с детства подруге нагло строит глазки какой-то баскетболист-семиклассник?
И вот Сева замечает нечто подозрительное.
Одноклассники один за другим превращаются… В каких-то зомби. Их словно подменяют! Да и классная руководительница начинает вести себя странно. Помощи ждать неоткуда – похоже, разбираться в ситуации и всех спасать придётся Севе.
А началось всё с мозгов в банках с формалином в кабинете биологии…
Кот по имени Кот напуган: загадочное чудище ищет дракончика, которого он растит. Звери ждут беды. Многие видели жуткого врага, но не все описания совпадают.
Кот и дракон бегут из дома и увлекают чудище за собой. Вместе с хитрым Капибарой и таинственным Голосом-из-леса Коту придётся защитить лес, раскрыть чужую тайну, сохранить свою, спасти дракончика, найти его маму и не пропасть самому.
Как справиться, если волшебные способности исчезают, драконов запрещают, а кошмарный враг идёт по следу?