Понедельник Ричарда не задался: старый напарник перевелся в архив, новый какой-то странный. А еще обнаружен труп мужчины и безудержно рыдающая над ним вдова. Аномальное дело, требующее расследования и понимания между обычными людьми и фольклоро-американцами.
Сотни лет спустя после великого рассеяния, человечество, разделившееся на альф и омег, стоит на пороге нового кризиса. Адаптировавшие себе гены животных космические кланы ведут скрытую, невидимую войну, в которой решающим фактором становится Мэй — молодой пилот третьего ранга. На вечно холодной Морре ему предстоит не только подвергнуться мутации, которая подарит ему животные черты, но и встретить свою истинную пару — событие в современном мире настолько редкое, что почти перешло в разряд легенд.