Юная врач из Москвы Инга едет в отпуск. К морю, песочку, барабульке, бельсерафам… Эй, это ещё кто такие?! Вот с ними-то и предстоит разбираться. Инга рассчитывает пофоткать горы, она совсем не собирается спасать мир. А придётся. Ну где же Доктор, когда он так нужен?
Алексей смертельно болен – угораздило же влюбиться в своего пациента. Инга разыскивает лекарство и оказывается посреди живого лабиринта, где на людей охотятся безглазые монстры, а время искажено. Её спасает подозрительно умный незнакомец, но попробуй пойми: друг он – или враг?
Доктор выглядит как сумасшедший старик-шотландец, но на самом деле он — Повелитель Времени с планеты Галлифрей, и летает по вселенной в машине времени, замаскированной под синюю будку. Его спутница Клара при первой же возможности ввязывается в авантюры. Вот и теперь сбежала, стоило приземлиться в мире, где и бриллианты, и тапочки создают из чистой энергии. А тут ещё будка сломалась — и что делать Доктору, если у него в разуме целый офис эмоций, которые дерутся за пульт управления?