Стремясь избежать брака по расчету, гордая Нарцисса Ливингстон обращается за помощью к лорду Натаниэлю Дрейку, одному из последних потомков рода Черного Дракона. Ради своей цели Нарцисса готова на все. Даже поступиться своими принципами. Но к чему может привести сделка с собственной совестью? И возможно ли обрести счастье там, где плетутся интриги?
Ладамира ауф Вальд — ведьма-двоедушник, пытающаяся устроиться в новом мире, где магия — вне закона, а врожденные особенности считаются уродством. Риваан Наагшур — ведьмолов, прозванный за кровавые расправы "Охотником из Вальданы". Между ними огромная пропасть…
Но кто сказал, что враги не могут оказаться по одну сторону баррикады? Особенно когда в городе орудует серийный убийца, которому безразличны сословия и происхождения. И возможно ли обрести любовь там, где ее не может быть?