Со стороны кажется, что у хозяина юга, Гайларда Стернса, есть всё: земли, армия, титул, громкое имя и заманчивое будущее. Вот только это кажется со стороны. А что делать, если внутри всё давно умерло и ночи стали кошмарами? Можно превратиться в равнодушного агрессора, можно влюбиться, можно даже бросить вызов древним пророчествам. Но что, если твоим соперником будет дракон? Непростой дракон...
Каждому рыцарю нужен дракон, чтобы его победить! Нет, не так. Каждому дракону нужен рыцарь, чтобы над ним поглумиться и поджечь ему пятки. Но вот незадача: на драконе Назбу все свободные рыцари закончились. И у старшего брата не отобрать никак, а очень хочется. И самое главное: турнир меча и пламени уже совсем скоро, а рыцаря всё нет. Но отчаиваться нельзя. Тем более, и помощнички нашлись, и за умеренную плату обещают подсобить. Дело остаётся за малым: притащить жертву на турнир и показать всем драконам, кто в королевстве хозяин! Ну, или... влюбиться...