Таунсвилл, Австралия, 1943 год.
Таннер — капитан американской армии, состоящий на службе на радиостанции острова где-то у черта на куличиках.
Ник — береговой наблюдатель, мужчина, чей голос Таннер слышал только по радиоволнам.
Они встречаются посреди войны, когда нет уверенности ни в чем, кроме одного: Таннер и Ник заслужили одну идеальную ночь.
Заключенный карманник Лот понятия не имеет, почему кучка идиотов, только что ворвавшаяся в его камеру, утверждает, что пришла за потерянным принцем Агилона, да ему и все равно. Они ищут рыжеволосого принца, и он будет просто счастлив подыграть им, если это дарует ему свободу. Вот только его капризный сокамерник, Червячок, осложняет положение, заявив, что принц — он.
И вот, они бегут через всю страну, и Лоту приходится делить лошадь и спальник с Червячком, играя роль члена королевской семьи, давясь кашей из угря и уворачиваясь от болотных монстров и бандитов.
В пути Лот вдруг понимает, что в Червячке таится нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Несмотря на грязь и плохой характер, Червячок не так уж и ужасен. Возможно, даже привлекателен. Вообще-то, у Лота появляется отвратительное подозрение, что речь идет о зарождающихся чувствах, только он не совсем уверен, что с ними делать. И, ух, было бы куда проще, перестань люди пытаться их убить.
Ну, хотя бы дракон есть.